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| 曾经的安防产业重镇深圳正在遭遇来自杭州对手的围剿。自去年8月以来，深圳已有大大小小上百家安防厂家倒闭或者面临倒闭，追究其原因，深圳的安防企业吐苦水称在这场混战中，是杭州的安防巨头们，在国内外市场中不断地杀价、夺城、圈地，让他们生存艰难。
安防产业因其行业特性并不为公众所熟知，即便在两个城市内部，安防产业也并非两个城市的“头牌”。但正是由于这一看似冷门的产业而让杭州和深圳产生了交集。这一最早兴盛于深圳的产业缘何最终败给了杭州？在产业兴盛交替的背后，又有着哪些不同的城市基因？ 一个产业中心的更替，并不能代表城市竞争的全部，但却也能够管中窥豹：新兴的“创业之城”杭州能否挑战中国城市创新的擂主深圳？诚然，安防产业创新或许只是城市创新的冰山一角，但是杭州挑战深圳创新擂主地位的号角也许已经吹响。 杀价圈地 安防产业就是杭州挑战深圳的第一张牌。随着国家智慧城市建设的热度高涨，带动平安城市建设深入开展，安防逐渐成为热点产业。纵观全国安防市场，安防界已形成了两大集聚地：深圳、杭州。 安防产业最早是在深圳开始起步发展的，之后迅速带动了全国安防产业的发展。作为安防产业的发源地、产品集散中心和生产制造基地，同时也是国际安防产品采购中心，深圳大大小小的安防企业已达4300多家，而杭州市仅有1000余家安防企业，在安防企业数量及从业人员队伍上，深圳实居首位。这些年来深圳也一直将打造安防之都作为目标，然而，随着杭州的崛起，深圳安防产业面临巨大的挑战和压力。 安防界素有“安防看监控，监控看杭州”的说法，监控行业占了安防的5-6成左右。可见，平日温婉的杭州在安防大佬的角力上并不输气场。这场创新战场上的拉锯战，鹿死谁手，需待静观。 据深圳市安全防范行业协会理事长杨金才介绍，2010年深圳安防产业总产值达到756亿元人民币，约占全市GDP的7%左右，占全国安防产业总产值近四成。深圳安防行业无论在企业数量还是产业产值上均占全国“半壁江山”。 然而，尽管杭州安防起步慢于深圳，但却从2001年异军突起，成为中国安防业杀出的一匹“黑马”。经过数年发展，杭州形成了以海康威视、大华股份、大立科技、银江股份、中威电子等为中心的“上市部落”，得以和CSST、同洲电子、达实智能、英飞拓、迪威视讯、全球锁等为中心的“深圳上市部落”相抗衡。 2001年对于杭州安防而言是极其重要的一年。大华股份、海康威视、大立科技相继成立，至今在安防行业都拥有举足轻重的地位。据行业数据显示，海康威视和大华股份等几大龙头占DVR（数字视频录像机）市场60%以上的份额，其余40%则由二三线品牌及深圳小厂占据。 杭州市经信委高新处处长李竹强自豪地介绍，2013年，全国的安防设备70%的产值在杭州。深圳安防企业虽多，但产值规模百强企业中超过5亿的均不在深圳，能逾越2亿的寥寥可数，个体做大的很少。自从去年8月开始，深圳安防企业陆续传来倒闭、老板失联事件，更让深圳的安防产业蒙受重创。 深圳安防企业在接受经济观察报记者采访时认为，在这场混战中，是杭州的巨头们，在不断地杀价、夺城、圈地，让他们生存艰难。“海康、大华这些大企业为了争夺市场在打价格战，把卖给当地分销商的价格压低，并且允许工程回款时间延长，这让深圳的中小企业很被动，没有这么大的资金量。随着深圳企业的订单量减少，只能选择不开工。因为开工的话，一个月的成本要十几万。”一位深圳的企业家向记者诉苦，并表示要考虑转型去做其他的行业。 深圳安防协会下设中安网主编刁树榜分析，如今行业出现了两极分化，最高端的扎根在浙江杭州，但是从生产制造、市场的所有产地来说出现在深圳。现在说深圳是安防之都，只能说这里公司多，产业链齐全，有很多做安防相关的企业，但是论研发创新还是杭州强。深圳和杭州各有特色，应该各自寻找出路。 第一回合，深杭打了个平局。 比拼研发 “深圳是中国创新能力最强的地方。深圳的研发占了GDP的4%，杭州是2.95%。”对于深圳的创新能力，李竹强的话语里充满羡慕与褒扬。 数据显示，2014年，深圳PCT（专利合作条约）国际专利申请量达到1.16万件，同比增长15.9%，连续11年居全国各大中城市之首；每万人发明专利拥有量达到66.7件，居全国各大中城市首位。 然而在安防产业的研发上，两地却是另外一种境况。通过两组数据很能说明深圳与杭州的安防企业对于研发投入的态度。据深圳安防协会下设中安网主编刁树榜介绍，“深圳一家普通的安防企业为例，它的研发团队一个月的投入在10万-20万，就是发工资养几个工程师，而这个企业一个月的投入资金在150—200万，这样算下来研发占比10%不到。深圳的企业只能做低端的产品，无法达到高端项目的要求，如一些政府项目，这样就落后了。”在刁树榜看来，“深圳这些老板专注赚钱，对企业发展缺乏长远规划，再加上资金瓶颈，因而大都舍不得在研发上投入，这就为企业持续发展留下了短板。” 相比之下，杭州的安防企业则非常注重研发。海康威视近年来平均的研发投入达到营收的7-8%，去年超13亿元，一共有超过5000名的研发人员，并在全国有五大研发中心，大华公司研发人员占公司总人数的40%左右；大立公司技术人员占70%。 可见，尽管深圳努力从原来大量的加工贸易型企业的“深圳制造”成功向“深圳创造”转变，也形成了自己独有的产研互动的创新生态，迎合市场需要和获得企业认可，但在安防产品研发生产方面深圳仍然逊色于杭州。 杭州高新区（滨江）集聚了杭州绝大部分的安防企业。杭州高新区（滨江）发改局副局长张志真指出，“尽管深圳有大量的安防企业，但杭州三家安防领军产业的产值超过他们三千家的产值。”他解释说，尽管深圳有大量的中小企业，是中国电子产品制造业最集聚的地方。但深圳更多是外来的、跨国资本的投资，他们的投资并不是核心竞争力的转移，而是一种生产的转移，代工的转移，而杭州的企业则更加注重核心研发。而深圳的企业可能更多的是追逐产品的利润，杭州是建立在知识产权上追求市场的份额。 杭州高新区（滨江）科技局局长周皓介绍，杭州高新区（滨江）的安防产业集群可能和深圳不一样，、杭州高新区（滨江）已经形成了包括安防软件开发、技术研发、产品制造和工程设计等较为完整的现代数字安防产业链，更多的是高端的研发。国内很多企业要把安防产业放在这里，华为就在滨江设了一个安防研究院。 杭州市安防协会副秘书长吕叶金分析，浙江的市场小，与北京、深圳等地的安防业相比，在集成和工程领域就没有优势，因为市场空间有限，所以浙江的企业只能做技术、做产品。因为他们都清楚，在高技术领域，谁拥有技术，谁就拥有市场。与此同时，杭州拥有很好的创业环境。海康威视和大华股份都是上市公司，员工从上市公司离职，将股份变现以后，有了资本的原始积累，他们自己出去创业的特别多。并且还是跟安防产业紧密相连，与老公司进行差异化的竞争，并完善了安防产业技术链、产品链、服务链。 显然，第二回合，杭州完胜。 政府推手 产业竞争的背后，难以回避的是政府与企业创新的关系。对于政府在科技创新中的作用，杭州、深圳都标榜“大市场小政府”的定位。二者都强调，创新的主体是企业。因而，企业如何抓住市场机遇尤为可贵。 安防产业的发展壮大跟平安城市、智慧城市爆发式的市场需求密不可分。尽管起步晚，但杭州安防适时抓住了机会。2004年，杭州市被公安部确定为全国第一批科技强警示范建设城市。这为安防企业带来了巨大商机。浙江省计划要在县以上城市逐步都安装街面治安动态视频监控系统，浙江安防市场又得到新的扩充。近水楼台先得月，浙江本地安防企业也将最先获益，杭州更不例外。 2008年,时任杭州市委书记王国平专门作了“杭州应打响‘品质安防、杭州创造’品牌”的批示。杭州安防产业得到了杭州政府部门、杭州市公安局的大力支持。杭州还被公安部列为全国“报警与监控工作示范城市”。这也为杭州在安防市场攻城略地打下基础。 张志真介绍，国家推动智慧城市建设，以及奥运会、世博会这种大型的国际会议对安防产业的需求，技术需求，这个对杭州高新区产业、技术的发展带来一个很大的发展契机。比如海康最主要的产品爆发式的增长就是跟智慧城市建设有关，就是适应了国家智慧城市的战略需求，一下发展起来了。 那么同为安防产业重镇的深圳为什么没有抓住这个机遇？事实上，在深圳企业看来并不是人人都可以分到平安城市、智慧城市这杯羹。拥有国企背景和政府关系的企业，更容易得到政府扶持与垂青。上述深圳企业负责人指出，一些项目从政府招标开始，比如标书上写着只能用国产的产品，因为涉及到国家安全，只能用民族产品，所以就指定海康、大华。这让不少有外资背景的深圳企业看着干着急。还有一些地方企业从成立起，就是政府一手指定的品牌。 可见，政府也并非真正袖手旁观。目前，深圳安防协会也在对深圳的安防产业予以扶持。具体做法就是通过安防之都的名片和地方政府协商，拿到一些高新园区的项目，买地、建房，实现整体搬迁。 张志真表示，杭州政府很少干涉企业的具体经营活动，从没有下达具体的指标给企业，杭州的企业从来不是围绕政府目标做产业。他进一步补充，各地的优惠政策无非就是税收政策、土地政策，我们都没有，但是我们对创新项目支持力度大。企业做研发，我们鼓励他们去申报国家的项目，申报了以后，我们地方可以立马配套跟上。第二是人才，我们有求职公寓，专项房，解决高端人才的居住问题。再一个我们建孵化器，服务那些中小企业，给他们零成本或者低成本进入。 从深圳企业的抱怨来看，深圳在这场战役中又失一城。 抢夺海外市场 在研发和抓住市场机遇连栽两局的深圳，试图在民用、海外市场扳回一城。 刁树榜介绍，由于大的单子接不到，去年起，深圳很多公司全都在投入力量做民用市场。深圳的4000家企业，以前可能是什么行业都做，现在可能只是专注于一个行业，一个细分市场。比如深圳原来一个很小的企业，原来也有自己的牌子，现在只做代工，一月出一两万台，就能活下去，一年还能赚到几百万。相对海康、大华大而全，深圳企业开始就发展小而精。 对于民用市场，杭州也没有放弃。2013年，海康威视就开始布局B2C市场（个人消费），海康威视认为民用市场可能是一个新的方向。但目前个人消费对销售额的贡献很小，未来几年销售额的增长还是靠原有的客户，原有的产品。这块未来会有怎样的发展，会不会产生爆炸式的增长，尚未明晰。 在进军民用市场的同时，海外市场同样受到深圳和杭州两大军团的虎视眈眈。 深圳市景阳科技股份有限公司总经理吴玲介绍，2014年的景阳科技的销售额增长率为32%。她特别提到在国内市场由于行业巨头的强势挤压，2014年公司国内市场增长率较2013年略有放缓，维持在25%左右，之所以能够创造整体32%的增长率，得益于海外市场的蓬勃发展。 数字安防的三巨头都在杭州，国内市场已经趋于饱和，他们也都在开拓海外市场，走国际化道路。周皓介绍，杭州高新区（滨江）正在积极推进国家知识产权专利导航产业发展实验区建设，通过为区内数字安防产业企业开展安防领域全球专利分析，建立专利数据库来帮助企业海外业务拓展方面做决策参考，以避免专利纠纷。同时高新区（滨江）还在推进企业建立专利联盟，让他们能够互相抱团取暖。 刁树榜也指出，过去深圳企业真正倒闭的其实很少，一些企业做代工的也好，或者是在网上卖产品的也好，或者把产品销往海外市场，都有自己的赢利点，能活下去。但是今年的形势已经不乐观，因为海康威视、大华股份在海外市场的份额也越来越大，把以前国外的老品牌也挤压了。 在抢占民用和海外领域深圳看似先机，却面临来自杭州的强大压力，此局平。 产业链之困 杭州要挑战安防之都的深圳，不仅需要稳扎稳打，更需要野心。 作为全国乃至全球安防产品交易中心，深圳拥有全国最大的安防产品专业交易市场太平洋安防市场，为国内外客户提供一站式采购平台，1000多家生产企业的数万种安防产品在这里集中交易，年成交额超过百亿元。 因此，全国几乎所有的主流安防企业，都密切地保持着与深圳安防市场的联系，有些将生产基地建在深圳，如北京汉邦高科等；杭州的海康威视也在深圳设立了分公司。 全球安防产业联盟主席兼美国安全工业协会CEO理查德曾在接受深圳特区报记者采访时表示，深圳最有条件建立全球安防产业交流与合作平台，也具备吸引国际安防企业前来设立总部的最佳条件。 这正是让杭州羡慕的地方。张志真指出：“深圳和杭州不同的是，深圳总部型的企业很厉害，华为、腾讯等，杭州缺少这样的企业，我们希望杭州能多几个像阿里巴巴、海康威视这样的大企业。这是我们发展的一个方向。” 杭州高新区（滨江）在2013年制定的安防产业五年发展目标是希望能够做到千亿级的产业。目前这个目标已经达到了500亿，特别是这三巨头的增长速度到现在为止都还保持在50%左右。周皓认为，这个目标和科技部创新型产业集群是能够契合的，希望能够形成一批在世界上，在数字安防特别是视频监控领域真正的领军企业，我们这些企业在国际上是有话语权的，能够参与到国际安防产业技术标准的发布上，带动其他企业，实现真正的集群发展。 杭州市物联网行业协会常务副秘书长明振东认为，深圳的地理位置永远是优势。但杭州跟随全省打造品牌大省的目标，打造自己的安防品牌，杭州成为未来的硅谷，是有很大可能的。杭州还是比较有野心的。 李竹强指出，安防产业链和其他产业链不一样，它是相对比较纯的一个产业链，它的产业链是有限的。如何延长产业链是安防面临的一大问题。同时他认为从总数上看深圳创新型的产业企业肯定比杭州多，深圳的产值是2万多亿，杭州是1.3万亿。我们一直在学深圳，学深圳产业的创新。 不过，对于杭州安防产业的地位，张志真则显得很有信心。他表示安防产业主要集中在智慧城市，这块蛋糕很难被其他公司瓜分掉，他认为谁掌握了入口，谁就掌握了市场，掌握了话语权，现在海康威视、大华股份已经把全国的市场划分得差不多了，第二套系统很难再进来。他解释，海康以后靠什么生存，就靠服务，收升级改造费用就可以了，以后未来升级改造的蛋糕是很大的。 这一回合，杭州没有提安防之都，追赶深圳的同时学习深圳。此局平。 五回合下来，深杭在安防领域的争霸也就落下帷幕。胜负不言自明。归结杭州能够在安防领域弯道超车的原因，名企、名校、民资构建的生态圈，为杭州铺开了一条打造“安防之都”的大道，也给杭州在创新领域超越深圳创造了可能性。在打造创新之城的路上，深圳守擂路难且艰。 |
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